12月初，南通市外貿(mào)醫(yī)藥保健品有限公司公平貿(mào)易工作站參加了省廳公平處組織的江蘇省進(jìn)出口公平貿(mào)易工作會(huì)議暨專題培訓(xùn)會(huì)，會(huì)議為期兩天，在南京市召開，旨在傳達(dá)商務(wù)部會(huì)議精神、總結(jié)2024年公平貿(mào)易工作以及進(jìn)行2024年兩用物項(xiàng)進(jìn)出口管制新政講解培訓(xùn)。會(huì)議內(nèi)容如下：

• 商務(wù)部精神

1. 五月份商務(wù)部召開重點(diǎn)行業(yè)貿(mào)易摩擦應(yīng)對(duì)會(huì)議：要求勇于斗爭(zhēng)、善于斗爭(zhēng)
2. 10月全國(guó)進(jìn)出口管制工作會(huì)議
3. 11月底世貿(mào)組織工作會(huì)議：世貿(mào)組織工作仍是中國(guó)貿(mào)易重要的一部分

• 工作匯報(bào)

1. 出口管制工作：兩用物項(xiàng)管制條例發(fā)布
2. 合規(guī)體系建設(shè)：

1. 召開蘇州無(wú)錫光刻機(jī)、盾構(gòu)機(jī)行業(yè)座談會(huì)；被美國(guó)列入實(shí)體清單的企業(yè)進(jìn)行建檔立卡；
2. 坊間輔導(dǎo)、專業(yè)輔導(dǎo)，約談企業(yè)，幫助建立合規(guī)機(jī)制；
3. 預(yù)警應(yīng)訴工作

3. 美歐案件應(yīng)對(duì)：

1. 特點(diǎn)為龍頭企業(yè)多，涉案金額大，聯(lián)動(dòng)國(guó)家多；
2. 美國(guó)光伏、歐盟電動(dòng)車反補(bǔ)貼調(diào)查；
3. 337調(diào)查時(shí)間短、成本低、影響大，今年已發(fā)起7起，省廳高度重視，充分監(jiān)測(cè)行業(yè)內(nèi)受調(diào)查沖擊的應(yīng)訴案件

4. 合規(guī)工作：清理不當(dāng)補(bǔ)貼，完善資金使用規(guī)程
5. 工作站建設(shè)：

1. 要充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)、組織優(yōu)勢(shì)，完善考評(píng)體系；
2. 幫助光伏電動(dòng)車、涉疆法案相關(guān)案件應(yīng)訴工作；
3. 佰騰科技由全國(guó)最大的專利數(shù)據(jù)庫(kù)，幫助一起337案件100天內(nèi)撤訴

• 省商務(wù)廳副廳長(zhǎng)周曉陽(yáng)講話

1. 黨20屆三中全會(huì)精神：

1. 1-10月進(jìn)出口同比增長(zhǎng)6.9%；
2. 美西方升級(jí)打壓，將中國(guó)定義為唯一有意愿和力量重塑國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

2. 出口管制：

1. 美西方國(guó)家制約打壓中國(guó)的重點(diǎn)手段（集中在芯片、AI、半導(dǎo)體領(lǐng)域），聯(lián)合日、荷等國(guó)圍追堵截；
2. 我國(guó)已連續(xù)29年成為全世界反傾銷最大調(diào)查國(guó)、連續(xù)18年成為全世界反補(bǔ)貼最大調(diào)查國(guó)；
3. 美國(guó)貿(mào)易救濟(jì)新規(guī)將主要集中在人權(quán)、版權(quán)、跨國(guó)反補(bǔ)貼上；
4. 今年有一起跨國(guó)反補(bǔ)貼案美國(guó)商務(wù)部將會(huì)到江蘇進(jìn)行調(diào)查；
5. 我省電動(dòng)車出口只占全國(guó)7%，占比不大，不作為重點(diǎn)工作
6. 光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口額去年下降7%，今年下降30%，惡性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，涉案企業(yè)直接帶到商務(wù)部接受指導(dǎo)
7. 注意跨境電商圖片侵權(quán)訴訟

3. 下一步工作：

1. 公平貿(mào)易工作四項(xiàng)原則：

• 應(yīng)對(duì)工作：貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防范
• 問題導(dǎo)向：形勢(shì)研判和預(yù)警，調(diào)研了解企業(yè)受打壓情況 和受外國(guó)政策和產(chǎn)業(yè)沖擊的情況
• 系統(tǒng)觀念：省市各部門多主體聯(lián)動(dòng)
• 底線思維/極限思維：做好斗爭(zhēng)準(zhǔn)備 “丟掉幻想，準(zhǔn)備斗 爭(zhēng)”

2. 出口管制工作放在第一位：從被動(dòng)應(yīng)訴專為為維護(hù)行業(yè)企業(yè)利益主動(dòng)發(fā)起案件

• 加強(qiáng)出口管制法律法規(guī)學(xué)習(xí)理解
• 配合商務(wù)部開展出口管制執(zhí)法調(diào)查，出口管制違法主體 以后將會(huì)面臨刑事處罰
• 有效應(yīng)對(duì)美國(guó)出口管制

3. 貿(mào)易救濟(jì)/貿(mào)易摩擦應(yīng)對(duì)：建檔立卡，全過(guò)程跟蹤機(jī)制；提升工作站公共服務(wù)能力，優(yōu)化布局、細(xì)化考核
4. WTO工作仍舊重要，不可取代，是構(gòu)建我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要
5. 公平貿(mào)易工作政治性、專業(yè)性、法律性極強(qiáng)，對(duì)能力要求高，要加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)

培訓(xùn)材料：

1. 歐盟外國(guó)補(bǔ)貼條例(FSR)

2021年5月5日，歐盟委員會(huì)發(fā)布關(guān)于扭曲內(nèi)部市場(chǎng)的外國(guó)補(bǔ)貼的法規(guī)草案。2022年11月10日歐洲議會(huì)通過(guò)，歐盟理事會(huì)11月28日通過(guò)，2023年7月12日正式實(shí)施。

對(duì)補(bǔ)貼進(jìn)行三個(gè)方面的實(shí)質(zhì)性分析:(1)有關(guān)公司是否獲得了外國(guó)補(bǔ)貼: (2)外國(guó)補(bǔ)貼是否扭曲了歐盟內(nèi)部市場(chǎng); (3) 是否沒有比外國(guó)補(bǔ)貼產(chǎn)生的扭曲效應(yīng)更大的正面效應(yīng)?低于400萬(wàn)歐元的外國(guó)補(bǔ)貼將被認(rèn)為不大可能扭曲市場(chǎng)。

三項(xiàng)程序工具:(1)對(duì)于并購(gòu)交易，如果達(dá)到全部參與集中的經(jīng)營(yíng)者歐盟境內(nèi)營(yíng)業(yè)額達(dá)到5億歐元，且在申報(bào)前三個(gè)財(cái)務(wù)年度合計(jì)被授予的外國(guó)財(cái)務(wù)支持金額超過(guò)5000萬(wàn)歐元，則必須向歐盟委員會(huì)進(jìn)行強(qiáng)制通知; (2)對(duì)于公共采購(gòu)，采購(gòu)價(jià)值達(dá)到2.5億歐元，且過(guò)去三年從任一單一外國(guó)政府收到的補(bǔ)貼達(dá)到400萬(wàn)歐元，則必須發(fā)出強(qiáng)制性通知;(3)歐委會(huì)自行調(diào)查，對(duì)過(guò)去十年經(jīng)營(yíng)者收到的補(bǔ)貼情況進(jìn)行調(diào)查。

2. 已立案的FSR調(diào)查案例

2024年2月16，中車青島四方機(jī)車參與保加利亞的公共招標(biāo)遭受歐委會(huì)FSR調(diào)查，3月26日歐委會(huì)宣布因中車退出投標(biāo)而終止調(diào)查。

2024年4月3日，德國(guó)ENEVO集團(tuán)(隆基太陽(yáng)能)和上海電氣(英國(guó))以及上海電氣(香港)國(guó)際工程公司在投標(biāo)羅馬尼亞的光伏項(xiàng)目被歐委會(huì)FSR調(diào)查。因相關(guān)企業(yè)退出競(jìng)標(biāo)，5月13日歐委會(huì)宣布終止調(diào)查。

2024年4月9日，歐委會(huì)宣布對(duì)在西班牙、希臘、法國(guó)、羅馬尼亞和保加利亞的中國(guó)風(fēng)力渦輪機(jī)商供應(yīng)展開FSR調(diào)查。

3. 最新制裁措施

2024年10月30日，美國(guó)財(cái)政部將44家中國(guó)企業(yè)(包括31家香港企業(yè))列入SDN清單，主要理由均為向俄羅斯供應(yīng)《共同高優(yōu)先級(jí)物項(xiàng)清單》中所列的微電子產(chǎn)品(如集成電路)以及金屬加工設(shè)備(如數(shù)控機(jī)床)。2024年10月30日，美國(guó)商務(wù)部以涉俄為由新增出口管制46個(gè)實(shí)體清單條目，其中中國(guó)11個(gè)。至此，實(shí)體清單條目中涉及中國(guó)838個(gè)。

2024年10月30日，49個(gè)實(shí)體(涉及中國(guó)41個(gè))被標(biāo)注為俄羅斯最終軍事用戶，加注腳注3，即適用FDP規(guī)則。

2024年12月2日，BIS更新出口管制規(guī)則，將136家中國(guó)企業(yè)列入實(shí)體清單，并新增實(shí)體清單腳注5FDP規(guī)則和半導(dǎo)體制造設(shè)備FDP規(guī)則。

4. 主要管制清單

實(shí)體清單(EL):出口商在未獲得許可證時(shí)，不得協(xié)助實(shí)體清單實(shí)體獲得任何受EAR管控的物項(xiàng)(含EAR99物項(xiàng))。向?qū)嶓w清單出口或再出口不適用任何許可例外的規(guī)定，直接適用拒絕許可推定的原則。

未經(jīng)驗(yàn)證清單(UVL):涉及UVL上列出的交易當(dāng)事一方或者多方的出口、再出口和國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)賣的許可證例外將會(huì)被暫停適用。

拒絕實(shí)體清單(DPL):任何實(shí)體均不得直接或間接向DPL實(shí)體出口或再出口或代表該等實(shí)體出口、再出口受EAR管制的物項(xiàng)。

軍事最終用戶清單(MEU):若“知悉”出口物項(xiàng)的全部或部分將用于““軍事最終用途”或“軍事最終用戶”，則不得將列于第744節(jié)附錄2中所列EAR受控物項(xiàng)在未經(jīng)許可的情況下，進(jìn)行出口、再出口或進(jìn)行

(國(guó)內(nèi))轉(zhuǎn)讓。

特別指定國(guó)民清單(SDN):禁止美國(guó)管轄的實(shí)體與個(gè)人與SDN清單(實(shí)體或個(gè)人)進(jìn)行任何交易，且列入SDN清單的主體所有的任何位于關(guān)國(guó)的財(cái)產(chǎn)均會(huì)被凍結(jié)。由一個(gè)或多個(gè)SDN直接或間接擁有50%或以上的實(shí)體同樣被視為SDN，接受同等制裁。

涉俄貿(mào)易制裁風(fēng)險(xiǎn)排查點(diǎn)

目的地：直接出口至俄羅斯、DNR/LNR地區(qū)，還是再出口至俄羅斯、

DNR/LNR地區(qū)。

交易方：直接/間接供應(yīng)商;直接/間接客戶;最終用戶;貨運(yùn)代理;承運(yùn)方等。上述交易中任何一方是否被列入美國(guó)及各國(guó)管制、制裁清單，否與被列清單具有股權(quán)關(guān)系;交易中任一個(gè)環(huán)節(jié)的主體，是否涉及美國(guó)/美資企業(yè)。

交易方涉及的行業(yè)：交易中任何一方是否敏感行業(yè)，例如俄羅斯的金融、能源、國(guó)防情報(bào)行業(yè);是否與目前俄羅斯與烏克蘭沖突地區(qū)、俄羅斯軍事主體等發(fā)生關(guān)聯(lián);是否參與、支持本次俄烏行動(dòng)。

交易物項(xiàng)：是否含有美國(guó)成分，美國(guó)成分比例多少，美國(guó)出口管制編碼(ECCN)碼;用途是否會(huì)被直接/間接會(huì)將產(chǎn)品用于軍事最終用途或用于俄烏沖突行動(dòng)。

交易物項(xiàng)流轉(zhuǎn)：目的地、途徑地是否是LNR或DNR是否其他被美國(guó)制裁的國(guó)家及地區(qū);目的地、途徑地是否是美國(guó)境內(nèi)，包括在美國(guó)對(duì)外貿(mào)易區(qū)或經(jīng)美國(guó)中轉(zhuǎn)。

資金結(jié)算：包括銀行、中間行及幣種，是否被列入美國(guó)及各國(guó)管制、制裁清單;是否與被列清單具有股權(quán)關(guān)系。

5. 特朗普第二任期對(duì)華貿(mào)易政策展望

貿(mào)易政策團(tuán)隊(duì)的重組

中美貿(mào)易戰(zhàn)可能再度升級(jí)，針對(duì)中國(guó)產(chǎn)品普遍提高關(guān)稅

中國(guó)的永久正常貿(mào)易關(guān)系(PNTR)面臨挑戰(zhàn)

強(qiáng)化針對(duì)中國(guó)的貿(mào)易管制和投資限制

限制中國(guó)海外投資生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)

改變拜登政府的新能源補(bǔ)貝貼政策

可能廢除拜登政府主導(dǎo)的IPEF

弱化WTO對(duì)美國(guó)的約束，更加頻繁使用單邊貿(mào)易措施

6. 萊特希澤的貿(mào)易政策主張

擴(kuò)大對(duì)華關(guān)稅征收范圍并提高幅度直到實(shí)現(xiàn)雙邊貿(mào)易平衡，包括考慮取消正常貿(mào)易關(guān)系待遇。

減少中美技術(shù)融合并降低對(duì)中國(guó)的技術(shù)依賴

進(jìn)一步限制中國(guó)對(duì)美投資以及限制美國(guó)對(duì)華投資

限制聯(lián)邦資助的研究型大學(xué)與中國(guó)實(shí)體接觸和探討涉及戰(zhàn)略性技術(shù)的研究、教育和雇傭。

強(qiáng)化外國(guó)人代理注冊(cè)法，限制中國(guó)社交媒體市場(chǎng)準(zhǔn)入

強(qiáng)化美國(guó)對(duì)華貿(mào)易救濟(jì)執(zhí)法

改革現(xiàn)有的800美元以下微量關(guān)稅豁免的法律

2023年發(fā)表的新作《貿(mào)易非自由》，認(rèn)為關(guān)稅的削減以及全球貿(mào)易規(guī)則對(duì)華盛頓政策的束縛，致美國(guó)制造業(yè)衰落。

PNTR是否會(huì)被取消

1998年，美國(guó)將對(duì)華最惠國(guó)待遇(MFN)改為正常貿(mào)易關(guān)系(NTR)。

2000年5月和9月，眾議院和參議院分別表決通過(guò)PNTR。

2000年10月，克林頓簽署對(duì)華PNTR法案，2001年12月，小布什正式宣布給子中國(guó)PNTR地位，結(jié)束每年年度審議的歷史。

共和黨議員已多次提出取消中國(guó)PNTR的法案，需要獲得參眾兩院過(guò)半數(shù)通過(guò)。目前共和黨已獲得對(duì)參眾兩院的控制。

是否即刻取消以及回到年度復(fù)審，還有很多因素制約。

PNTR是中美貿(mào)易正?；幕A(chǔ)，如被取消意味著美國(guó)可以單方面大幅度提高對(duì)華關(guān)稅，中國(guó)對(duì)關(guān)出口將大幅下滑。

7. 《恢復(fù)貿(mào)易公平法案》提議內(nèi)容

2024年11月14日，眾議院“美中戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)特別委員會(huì)”王席John Moolenaar提出《恢復(fù)貿(mào)易公平法案》。

建議撤銷中國(guó)PNTR，重新引入對(duì)中國(guó)貿(mào)易行為的年度審查。

建議在美國(guó)協(xié)調(diào)關(guān)稅表第二欄稅率的基礎(chǔ)上針對(duì)中國(guó)進(jìn)行單獨(dú)調(diào)整，將對(duì)非戰(zhàn)略性商品設(shè)定最低35%的從價(jià)稅，對(duì)所有戰(zhàn)略性商品設(shè)定最低100%的從價(jià)稅。

建議分階段實(shí)施加征關(guān)稅:法案頒布后180天:適用該法案下總關(guān)稅增幅的10%;法案頒布后2年:適用該法案下總關(guān)稅增幅的25%;法案頒布后4年:適用該法案下總關(guān)稅增幅的50%;法案頒布后5年:適用該法案下總關(guān)稅增幅的100%。

建議對(duì)各類僅進(jìn)口自中國(guó)的產(chǎn)品實(shí)施專門的關(guān)稅配額，該配額按年度確認(rèn)，應(yīng)等于美國(guó)該產(chǎn)品最近年度消費(fèi)量與美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的差額。

建議取消對(duì)中國(guó)進(jìn)口的8O0關(guān)元以下商品免稅額的待遇。

8. 強(qiáng)化供應(yīng)鏈多元化和貿(mào)易合規(guī)

減少對(duì)美國(guó)單一市場(chǎng)的依賴，開拓“一帶一路”沿線國(guó)家和拉美等國(guó)家的替代市場(chǎng)。

強(qiáng)化供應(yīng)鏈的多元化，提高供應(yīng)鏈韌性和靈活性。

替代供應(yīng)鏈需要從東南亞、墨西哥等進(jìn)一步擴(kuò)展到建立美國(guó)、歐盟本土供應(yīng)鏈以及中東、印度、東歐和北非地區(qū)的供應(yīng)鏈。

時(shí)刻關(guān)注《通脹削減法案》下電動(dòng)車、儲(chǔ)能電池和光伏行業(yè)補(bǔ)貼政策的動(dòng)向，做好供應(yīng)鏈調(diào)整策略。

強(qiáng)化供應(yīng)鏈和貿(mào)易合規(guī)，做好應(yīng)對(duì)美歐印更多貿(mào)易救濟(jì)執(zhí)法行動(dòng)的挑戰(zhàn)。

謹(jǐn)防因海外投資轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈遭受的反規(guī)避和雙反調(diào)查。